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直擊財富管理從業者職業進階痛點美信聯邦聯合財果派推出理財培訓課程

發布時間:2019-10-07 15:45:08 已有: 人閱讀

  行業信息不對稱,進階通道滯后是不少財富管理從業者難以擺脫的困擾,但目前市面上的培訓服務又普遍充斥著定位不清、針對性不強;課程規劃不系統、水準不達標;課程脫離實際,導致學用脫節;課程內容單一,無法滿足多

  行業信息不對稱,進階通道滯后是不少財富管理從業者難以擺脫的困擾,但目前市面上的培訓服務又普遍充斥著定位不清、針對性不強;課程規劃不系統、水準不達標;課程脫離實際,導致學用脫節;課程內容單一,無法滿足多樣需求等隱患。

  為真正幫助財富管理從業者彌補業務短板,提升專業素質,打通業務進階渠道,美信聯邦聯合財果派財商學院共同推出了專業高效的培訓解決方案,包括實戰課程體系、認證課程體系兩大板塊,結合全球最新財富管理理念和切實可行的操作方案,助力財富管理從業者快速成長。

  在活動路演現場,海外配置實戰課+CFA金融基礎課程首次亮相,受到不少財富管理從業者追捧。已從事財富管理行業5年的小李表示:“課程設置不僅理論性強,實踐性也很強,可以反饋到具體工作中,這一點難能可貴。”在體驗完首期課程后,在場的嘉賓們爭相選擇報名后續課程和活動,火爆程度超出預期。

  財富管理行業注重為自己賦能,但僅僅是學習理論是解決不了根本問題的,財富管理從業者需要的是切實可行的定制化操作方案。美信聯邦聯合財果派推出《全球資產配置浸入式實戰營》,根據當前財富管理從業人員在知識、技能、咨詢能力等方面存在的問題而研發出解決方案,通過五天學習時間全面助力學員解決高客經營中各類問題。

  課程內容涉及五大篇章:《財富管理與宏觀經濟》、《金融產品實例分析》、《全球資產配置實務》、《家庭風險管理與資產優化》、《財富管理解決方案與制作實務》,力求通過現象看本質,深度分析金融產品、服務背后的現金流情況、風險特征、預期收益等核心指標,逐步培養學員獨立分析復雜產品、服務的能力。

  近年來,越來越多的金融從業者加入到CFA備考大軍中。CFA(Chartered Financial Analyst)是由美國特許金融分析師學院(ICFA)發起成立的職業資格稱號,被稱為“金融第一考”。作為全球投資行業中高標準、高含金量的資格認證,具有廣泛的國際認可度,越來越多的投資人和雇主將其作為衡量理財師道德操守、知識體系和專業化程度的標準。

  現階段,美信聯邦聯合財果派推出CFA認證課程系列,圍繞CFA協會金融基礎認證課程內容有針對性地幫助學員建立對投資管理行業的基本認知與了解,在探究全球投資行業復雜性的同時提升專業素養。

  同時,授課導師皆經過嚴格篩選認證,擁有良好的教育背景、豐富的教學經驗,長期任職國內外各大金融機構,對于CFA考試有深刻的理解和自己獨到的認識。除了幫助學員建立對金融與投資管理行業結構與專業術語的掌握,還提供貼心的學習管理工作,幫助學員制定學習計劃、跟蹤學習進度。

  美信聯邦是財富管理行業領先的技術和服務提供商,通過大數據、AI、跨系統自動化等解決方案實現精準業務對接、提高效率、降低成本,賦能財富管理行業向智能化、高效化、專業合規化轉型。

  同時,美信聯邦還推出IRFA學院(international registered financial advisor),致力于打造首批擁有國際化視野的財富管理從業者團隊。不斷優化的系統化培訓服務,可依據不同地域、不同資歷、不同場景,有針對性地提供定制式培訓、分級式課程以及現場式解答,無論是從業小白還是資深財富顧問,都能從中找到合適的內容持續進修。

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