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中信建投:政策利好不斷汽車行業能否出現轉機?

發布時間:2019-10-07 18:06:59 已有: 人閱讀

  中信建投優問數十萬資深股民都在看!政策利好不斷,汽車行業能否出現轉機? 王啟磊 白金投顧執業證書編號:S53《K線拾金》《易起學-技術理論》產品制作人。10年經驗,善于在具有發展潛力的行業中

  10年經驗,善于在具有發展潛力的行業中,根據盈利能力和成長潛力尋找個股,短中線結合,張弛有度,穩中求進。

  2019年的中國汽車行業,依然處于非常艱難的情況,汽車銷售公司—龐大集團都已處于破產階段,中國的幾大汽車城重慶、長春等也都出現不同程度的經濟下滑。隨著5G的發展、特斯拉進入中國后對新能源汽車的改變,中國的汽車行業能否走出否極泰來的底部反轉走勢呢?本文幫您梳理新經濟形勢下,汽車行業的發展情況。

  2019年8月的汽車行業銷售數據依然不樂觀。整個8月,我國汽車銷量為195.8萬輛,同比下降6.9%,1至8月累計下降11%,產銷增速連續 14個月負增長。乘用車方面,8月乘用車銷量為165.3萬輛,同比下降7.7%。

  進入9月,根據乘聯會數據,2019年9月第一周國內乘用車日均零售量為3.02萬臺,同比下滑21%,第二周日均零售量為4萬臺,同比下滑 11%,零售量下滑幅度仍超兩位數,反映出目前國內汽車市場在已經開啟的銷售旺季壓力仍然較大。批發量方面,九月第一周國內乘用車日均批發量為3.6萬臺,同比下滑16%,第二周批發量為4.3萬臺,同比增速下滑21%, 批發銷量下滑幅度較大,體現出市場整體消費需求不振。特別是在過去的15個月中有14個月乘用車數據同比下滑,較之二十多年來的高歌猛進,確實是不折不扣的“入冬”降溫時刻。

  總體而言,即使國家有較大的刺激政策頒布,但是由于汽車行業的產品供給同質化嚴重,寶馬和奔馳也在加速國產化,汽車行業依然在艱難時刻,整個行業目前寒意十足。

  先有月初,國務院辦公廳印發了《關于加快發展流通促進商業消費的意見》,相關政策和舉措將有助于緩解汽車行業的下行壓力,對我國汽車消費起到很好的促進作用。《關于加快發展流通促進商業消費的意見》提出部分地區探索逐步放寬或取消限購的具體措施,目前深圳、廣州已宣布19/20年增加汽車號牌發放指標10萬個和8萬個,貴陽取消限購,對當地的汽車消費有一定的刺激作用。

  后有月中,中央、國務院印發布《交通強國建設綱要》。文件提出要加強智能網聯汽車研發,形成自主可控完整的產業鏈。推廣新能源、清潔能源、智能化、數字化、輕量化、環保型交通裝備及成套技術裝備,并推進新能源、清潔能源應用,促進公路貨運節能減排和城市公交及物流配送車輛全部實現電動化、新能源化和清潔化。

  近期國家相關部門不斷推出政策層面的規劃與措施,旨在對未來汽車市場高質量、長期穩定發展奠定基礎,在一定程度上對于市場信心的提振將起到促進作用,未來可期待更多具體措施的落地。

  綜上所述,汽車行業雖有政策刺激,但整車銷售壓力依然很大,同質化產品去庫存壓力也很大。在當前時點,汽車行業正面臨整體盈利周期的低點,隨著庫存的逐步去化及國內宏觀經濟的企穩,行業在低點中艱難前行,所以整車行業還是短期維持弱勢走勢。

  2019年9月17日,全球電動車市場的龍頭企業、美國特斯拉公司正在中國上海市建設一座電動車工廠,目前施工和生產線的組裝正在緊張進行當中。特斯拉的到來,為中國汽車行業帶來了新的技術、新的競爭對手和未來追趕的目標。整個新能源汽車行業也因此獲得提振,不過就目前的中國新能源汽車行業而言,新能源汽車整車還是處于發展欠佳的狀態,蔚來汽車本月末股價大跌20%,這個近期新能源中國汽車新銳也終于傳出了因為虧損而要裁員等傳聞,說明中國新能源汽車發展依然是任重道遠。

  雖然整車發展一般,但是能為特斯拉和寶馬等國際巨頭提供新能源汽車零部件的公司依然值得關注,因為這些公司已經占據了未來新技術的前沿,一旦未來我們國家新能源汽車技術大幅跟上國際知名公司,那么這些已經占據產業鏈技術上游的公司市場空間將得到巨大提升,值得重點關注。

  9月22日,國家智能網聯汽車(武漢)測試示范區在武漢揭牌,百度、海梁科技、深蘭科技等企業獲得武漢市交通部門頒發的自動駕駛車輛商用牌照。車聯網有望成為5G最先突破的物聯網商用領域,市場規模有望達到千億級別。自2018年以來,工信部在車聯網試行管理規范、標準體系、試用頻段等多方面連續發布多份促進車聯網發展的重大決策文件,持續督促車聯網產業化發展。

  在政策推動和國家大力發展新興科技的背景下,隨著5G商用落地、智能網聯汽車技術的不斷進步及商用測試運營的逐步突破,自動駕駛將加速來臨,預計2020、2021年,大量L3級別的自動駕駛汽車將率先量產,百度生產的國內首批L4級別自動駕駛出租車在長沙開展封閉測試。威馬汽車先后在成都和上海完成L3和L4級別的自動駕駛測試

  同時,多家國際知名公司布局車聯網領域。沃爾沃汽車公司、華為和谷歌都推出新型的車聯網軟件或設備。據國際市場研究機構Fact.MR在最新的研究報告中表示,2017- 2026年期間,車載信息娛樂系統市場的年復合增長率將達到6.4%,到2020年底,預計車載信息娛樂系統的銷量高達2.6億套。消費者對于車載信息娛樂系統需求增加。

  綜上所述,自動駕駛為代表的車聯網將成為未來新的投資發展機會,而車聯網也將成為5G商用新的增長點和突破口。

  數據資料:來自中信建投通達信行情,wind資訊終端,蜻蜓點金APP,國聯證券《通信行業周報2019年第34期:武漢頒發自動駕駛商用牌照,中國移動下月發布5G套餐》,華鑫證券《汽車行業周報:九月初國內乘用車銷量仍面臨較大壓力》、廣證恒生《自動駕駛月報:多企業布局車聯網領域、自動駕駛測試在不同地區陸續開展、國內外公司合作頻繁》和中信建投證券《海外前瞻深度研究:無人駕駛生態剖析,端還是云?》。

  重要提示:本文內容僅為投資顧問個人觀點,不代表公司立場,僅供參考。文中個股均基于公開資料梳理,不作為推薦,不構成具體投資建議。股票歷史走勢也不能代表未來趨勢。投資者據此操作,風險自擔。有風險,投資需謹慎。

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